Económica

Gigantes brasileñas BRF y Marfrig negocian fusión

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El jueves pasado, se anunció la iniciación de las negociaciones entre dos empresas que derivarían en la constitución de la cuarta empresa más grande del mundo en productos cárnicos, así como la segunda mayor en todo el Estado de Brasil. A continuación, los detalles.

En un comunicado al mercado, las firmas brasileñas BRF y Marfrig hicieron público para el mercado que sus consejos de administración aprobaron la firma de un memorando que prevé la exclusividad de negociaciones por 90 días, con opción a ser prorrogables de por 30 más. El resultado de la misma sería la creación de la segunda mayor empresa de carne de Brasil, detrás de JBS, y la cuarta del mundo, al facturar anualmente un estimado total de 19 mil millones de dólares.

El actual valor de mercado de BRF es de 5.750 millones de dólares, mientras que el de Marfrig es de mil millones, lo que resultaría en una nueva empresa valorada en 6.750 millones de dólares. BRF produce más de 5 millones de toneladas de alimentos anuales, tiene 32 fábricas en Brasil y cinco en el exterior (una en los Estados Unidos, otra en Emirados Árabes, tres en Turquía y una en Malasia). Además, cuenta con 20 centros de distribución en Brasil y 27 en el mundo.

Por su parte, Marfrig tiene una capacidad para abatir 33.500 bovinos y producir 232.000 toneladas de hamburguesa diarias. La empresa, adicionalmente, posee diez centros de distribución y oficinas alrededor del mundo. Sus principales subsidiarias, sin embargo, se encuentran en Brasil, EUA, Chile, Argentina y Uruguay.

Finalmente, la fusión da a BRF una presencia en EEUU, donde Marfrig es dueña de la National Beef, y crea un jugador capaz de vender aves, bovinos y cerdos con escala capaz de generar sinergias y el coste de la deuda. El matrimonio entre las empresas debe generar una compañía con 3 veces mayor crecimiento al final de este año. A finales de marzo, Marfrig tenía una deuda neta de 2,76 veces su generación de caja, mientras que la BRF tenía 5,6 veces.

Fuentes:

Agrofy New (1)

America Economía (2)

El Cronista (3)

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